艾瑞咨詢：2021年中國寵物食品行業研究報告

核心摘要：

行業判斷：當前我國寵物食品行業正處于快速發展階段之中，其中主糧占寵物食品市場的75%。在主糧方面，隨著寵物行業市場規模的持續擴大及消費者科學養寵意識的不斷提升，寵物主糧行業在發展中迎來了品牌與品類的升級。根據產品形態及功能，寵物主糧可以劃分為1.0剩飯、2.0寵物糧、3.0天性糧和4.0功能糧四個階段。目前中國基本處于2.0寵物糧階段，正向3.0天性糧階段發展。

行業規模：養寵滲透率和寵物食品滲透率對寵物食品行業市場規模產生影響。當前我國寵物食品行業市場規模達到人民幣1,337億元，其中寵物貓食品市場規模達人民幣527億元，寵物犬食品市場規模達人民幣667億元。預計2025年寵物食品市場規模有望達到約人民幣2,417億元。

結構變化：寵物貓與寵物犬數量結構正在發生變化。因各地養犬政策調整及疫情限制居民活動等客觀因素影響，導致寵物犬數量預計于2021年出現負增長。寵物貓因室內飼養等因素，獲接受程度更高，數量增速快于寵物犬。月均花費方面，寵物貓高于寵物狗，預計未來月均花費差異化持續走闊。

國產寵物食品品牌的強力出圈。關鍵在于不斷提升產品力、品牌力與渠道供應力，助力國貨企業與海外品牌競爭。艾瑞梳理國產品牌出圈的要素指標，針對賽道內優秀企業掃描。

海外品牌憑借產地優勢、渠道策略、研發投入和品類引領形成獨特的產品優勢，憑借歷史積淀和對中國市場的長期深耕形成品牌力，開展國際化經營。

寵物食品投資觀點精要示意圖

寵物是家庭融合的一部分

寵物是家庭的紐帶橋梁和情感融合

寵物食品行業分類

寵物食品市場龐大，未來對寵物食品的需求將進一步釋放

寵物食品是專門為寵物、小動物提供的植物類或肉類食品，即介于人類食品與傳統畜禽飼料之間的動物食品。寵物食品以其形態、功能和營養成分可區分為寵物主食、零食及營養品。寵物食品類目是目前寵物行業最大的細分市場，剛需、高頻的消費屬性使食品類目成為寵物行業最重要的競爭市場。隨著人們對喂養商品糧的認知提升，市場對寵物食品的需求將進一步釋放。

寵物主糧產品形態革新階段

主糧產品形態持續革新，營養含量不斷升級

隨著寵物行業市場規模的持續擴大及消費者科學養寵意識的不斷提升，寵物主糧行業在發展中迎來了品牌與品類的升級。主糧產品的革新主要集中于形態及功能兩大方面，從過去貓狗吃剩飯，到寵物糧食的誕生及品類細化，進一步創新出天性糧和功能糧等新產品。目前我國寵物主糧市場發展處在2.0階段中，寵物主逐漸接受為寵物購買商品主糧，更多的寵物主開始重視寵物的營養健康。

寵物主糧細分賽道

干糧和濕糧對比分析

寵物食品中主糧產品根據更加細分的消費需求，可以劃分為干糧和濕糧兩類。干糧主要特征是水分含量少、表面干燥、顆粒狀，包括膨化糧、烘焙糧、風干糧、凍干糧等多種產品形態。濕糧主要是糊狀、水分含量高，主要有罐頭、鮮切包和鮮食三種形態，其中鮮食即指鮮糧，是濕糧中更精細的賽道，強調食材新鮮，原材料肉眼可見，沒有經過深度加工。鮮食與鮮切包和罐頭不同的是，其保質期更短。

寵物食品行業主糧細分賽道：濕糧

以高階小眾需求為基礎另辟蹊徑

濕糧市場尚未成熟：國內濕糧市場認知度仍有待提高，主營濕糧的市場參與者較少。

賽道高門檻：濕糧產品對原料形態改變小，保鮮要求高，生產工藝運輸條件要求高，配方定制化，賽道門檻較高。

精細化市場易出圈：美國寵物食品市場集中度較高，仍有Freshpet等濕糧品牌殺出重圍，市值快速增長，依靠的就是濕糧精準化細分市場。對比海外濕糧市場的高滲透率及高增速，中國市場仍為藍海，發展空間廣闊。

寵物營養品行業分析

寵物營養品需求端分析

中國寵物食品發展歷史

海外品牌深耕中國市場，國產品牌快速追趕

國內市場寵物食品滲透率

中國市場寵物食品滲透率仍有提升空間

我國寵物食品市場與日本更為相似，而美國市場情況則為中國市場的發展遠景。

在人均消費上，整體數據采用一、二線城市花費數據。養寵戶人均寵物食品消費水平與日本還存在約6%左右的消費增長空間。若以全國寵物食品消費比較，我國寵物食品市場擁有更大的消費增長空間。一、二線城市養寵滲透率高于全國范圍的滲透率。以全國范圍養寵滲透率比較，我國寵物市場還具備約7.5個百分點的增長空間。

設置行業人均消費/人均GDP比值，測算行業天花板：一、二線城市寵物食品消費與人均GDP比例為0.73%，高于日本的0.47%，若以全國人均GDP進行比較，則該比例將更高于日本水平。寵物食品作為非必選消費，其消費占人均GDP比例應處于更合理區間之內。我國養寵滲透率和食品滲透率均有待提高，隨著寵物主消費者群體的擴大，寵物食品人均消費與人均GDP比值將趨近至合理范圍內。

中國寵物食品行業市場規模及預測

養寵滲透率與寵物食品滲透率雙增長帶動市場規模提升

中國寵物食品行業正處于快速發展期之中。

我國居民養寵意愿有所提高。寵物成為了家庭成員們的伴侶、朋友與玩伴，居民飼養寵物的意識逐漸提升，越來越多的家庭開始接納養寵生活方式。

養寵家庭滲透率穩定增長，2021年我國一、二線城市養寵家庭滲透率達到39.1%，以寵物貓及寵物犬為主的寵物數量規模增長。

隨著中國寵物主糧市場從2.0寵物糧階段向3.0天性糧階段變化，寵物主對寵物食品的消費意識不斷加強和提升。寵物食品消費金額隨消費意識提升和市場階段變化而獲得增長。寵物數量與寵物食品消費金額的共同提升寵物食品市場規模增長。

寵物貓數量及食品消費增速雙提升，獲得更大市場規模

寵物貓與寵物犬數量結構正在發生變化。

因各地養犬政策調整及疫情限制居民活動等客觀因素影響，導致寵物犬數量預計于2021年下滑并出現負增長。在預測期間寵物犬數量增速呈現收縮態勢。寵物貓因飼養難度低，獲接受程度更高，數量將不斷增加。預計未來寵物貓數量增速將維持在5%-6%區間，2025年寵物貓的數量將達到約6,415萬只。

寵物貓與寵物犬食品月均花費差異化程度持續走闊。因寵物貓狗數量結構變化，寵物貓數量將于2021年超越寵物犬。貓寵主更喜愛以精細化飼喂方式寵愛貓咪，選購主糧的滲透率大于犬寵主，預計寵物貓的月均食品消費增速將持續走高。受益于寵物貓數量擴大及食品消費增速提高，寵物貓食品市場規模預計將超越寵物犬，在2025年達1,530億元。

科學養寵理念不斷深入推動寵物營養品市場增長

隨著科學養寵概念在寵物主消費群體中廣泛傳播，越來越多的寵物主對養寵生活中的寵物營養問題加深了解，寵物主逐漸認識和接受寵物營養品概念。中國寵物飼喂環境特點致使寵物具有營養補充需求，而營養品可滿足寵物日常營養補充并進行疾病預防，填補了國內原有市場在營養補充方面的空白。預計2021至2025年寵物營養品市場復合增長率將達到22%，高于寵物食品市場同期16%的增速。寵物營養品具有日常化消費的特點，預計其滲透率將得到不斷提升，2025年寵物營養品市場規模將達到348億元。

寵物零食市場的復合增長率預計將低于寵物營養品。由于缺乏清晰的產品劃分標準、產品形態多元復雜，作為非必選消費產品，寵物零食易于被寵物主糧和營養品替代。預計2021年至2025年寵物零食市場復合增長率為6%，在2025年達到218億元。

寵物食品行業與嬰幼兒食品行業對比

吃在它嘴里是一種享受，看在你眼里是另外一種享受

寵物食品行業研究框架

研究范圍與概念界定

渠道力—寵物食品行業渠道力分析

原材料供應、中央工廠和倉儲物流

產品力—寵物食品行業產品力分析

多層標準體系下的生產品質管理

產品品質管理和生產技術管理

品牌力—精細化定位消費群體

針對不同消費群體劃分進行精細化運營

寵物食品消費者可劃分出不同消費群體，各消費群體呈現鮮明的消費心理特點。品牌通過泛娛樂化營銷手段吸引年輕消費群體的關注，通過影視劇合作和明星代言等方式吸引流量，擴大社會公眾對品牌的認知度。對新成為寵物主的養寵新手，品牌通過建立社區化運營的一站式購物平臺，提供購物、交流和科普的平臺，增強消費體驗和粘性。對女性寵物主，品牌通過IP聯名合作打造熱度，迎合喜好并獲得認同。對寵物更加寵溺的高端用戶，則推出定制化的高端產品滿足需求。