當前中國經濟正處于轉型的關鍵期，要實現產業升級和高質量發展，就需要頭部企業的持續帶動。
今天和大家分享我從科技、消費、資本三個角度看2022年的新經濟圖譜。
一、當下的環境
做企業要實在，不能玩虛的。商場如戰場，但真正的戰場比商場更殘酷。
全世界的軍隊都有軍事學院，比如黃埔軍校。黃埔軍校可以培養排長，但培養不了將軍，百戰之后勝利之后的排長才是將軍，紙上談兵的將軍一擊即潰。
這也是現在職業經理人和創業者、企業掌門人的不同。
創業者可能是將軍，是真刀真槍打出來的，但如果連排長的基本功都不想學，那也是打不了勝仗的。
1.尊重大變革
過去我們一直很尊重外部形勢，也就是大變革，該統一戰線的時候，馬上統一戰線。
當下的中國，和20年前、10年前都不一樣，最終才不得不有了今天這樣和過去完全不一樣的大變革。
2.要轉型升級“打仗”的武器裝備
和平年代沒有武裝暴力，戰場變成了商戰，技術和組織變革力變成了我們的武器。
進入數字化時代后，如果別人已經準備好了原子彈，而你還在沉迷機關槍的打法，那是無法實現轉型升級的，好比在激光槍出現之前，羅馬碾壓式的陣形是最好的。
轉型升級，對軍隊來說就是擁抱新的武器、擁抱組織變革，對和平年代的商場，就是擁抱新技術、擁抱組織變革，畢竟看看外面的大時代正在發生什么事，是很必要的。
3.找到時代變化中不變的東西
無論時代如何變化，有一些東西是不變的。
好比企業擁抱技術、擁抱組織變革的態度是不能變的。
人們在能力范圍內想活得更健康、快樂、長遠一點的愿望是不會變的，2022年醫療健康市場很熱了，但還是需要的。
消費更是永恒的話題，錢多、錢少都有各自活得更好的過法。
因為缺乏規模化的制造業工廠，美國對中國供應鏈的依賴是不會變的。
2018年鼓勵創業做出口的企業，大變革之下要轉型做好跨境電商，利用電商平臺出口，這也是2022年及以后的主旋律。
二、新經濟圖譜
1.前沿科技
基于以上這些原因，未來我看好醫療醫藥和前沿科技。
醫療醫藥的門檻高，我看不懂。
在研究前沿科技的時候，我發現一個有意思的現象：我們開始自主研發，從Me Too（我也有）階段開始邁入Me First（我首創）階段。
在技術領域，我們追求的不是效率，不是性價比。因為別人效率比我高，性價比比我們高，但是他不賣給我們，那我們就想辦法自己做一套。不僅要做一套，還要為技術循環做準備。
當有市場、資本支持技術創新的時候，國產替代不該是技術研發考慮的重點，整天想著成為國產替代，最終會被其他的國產替代所替代掉，我們要做Me First（我第一）。
在前沿科技內繼續細分的話，你會發現還有什么是有可能可以做出全球替代化產品的？
中國有機會做出Me First，人無我有的新東西，永遠離不開中國的主體市場產品體量的支撐。
新能源車，往下可以分為新能源和智能兩個賽道。
目前，中國只有五家民營企業超過萬億市值，其中一家就是寧德時代（主營新能源電池的上市公司），而它超過萬億的速度比阿里巴巴還要快。
但一塊電池占一輛車的成本并不是那么高，車的智能化部分剛剛開始。就像手機的電池很重要，但不是手機革命的未來。新能源車很重要，但不是車革命的未來。車的智能化才剛剛開始。
2.開源軟件
用什么樣的新武器更能適合好外部形勢大變革？開源軟件。
在美國，做開源軟件都是極客，極客做開源軟件不圖財，只求名。
但中國企業搞開源不一樣，是站在財務成功角度想的開源，而不是為了出名，很可能在決定開源的第一天就已經把未來的商業化想清楚了。
所以，開源變成了手段，而不是目的。
3.跨境電商下的新消費
除了食品飲料，中國有很多新消費的品牌正在利用電商全球化。
新消費在國內的流量紅利時代已經結束了，更大優勢還是供應鏈的優勢，起量靠流量，最后成功靠供應鏈，靠供應鏈的創新。
中國品牌橫掃全世界的機會來了。
① 把握供給側優勢
為什么中國的消費機會在供給側而不是需求側？
今天95后、00后，年輕人變化很多，沒有人能清晰地把握住他們的需求，但供給側可以。
再進一步思考，是泡泡瑪特的盲盒模式厲害，還是泡泡瑪特IP背后的產品、供應鏈厲害?是一年開三千家門店厲害，還是整火鍋食材供應鏈厲害？盲盒是需求側的創新，誰都能學,供應鏈如果做到比超市的零售價低，那么戰爭也自然結束了。
所以，新消費今天的注意力要更多花在供給側，而不要抓前面的需求側上，并且要認真考慮如何才能對流量不依賴。
② 拒絕依賴流量
對流量不依賴有很多行業，進一步可以分為電商友好型和電商非友好型。
電商非友好型指本身并不適合在網上銷售的產品，再進一步可以分為Mall友好型和Mall非友好型，也就是說你把門店開在ShoppingMall（購物商場）內或者外。
近兩年，海底撈所關閉的門店全部在Mall里面，火鍋這個品類正在從Mall（商場）友好型轉為Mall（商場）非友好型，因為商場晚上10點關門，但很多年輕人十點以后才吃火鍋，所以就會失去這群年輕人，翻臺率就低了。
今天比較火的巴奴毛肚火鍋都是開在Mall（商場）以外。
在投資的角度上，我們更看好Mall（商場）非友好型。
因為Mall（商場）友好型的門店人流是靠自己本身的產品和品牌，這是可以驗證的。而開在Mall（商場）里面的門店，其客人很難判斷是自己的還是商場給你帶來的。
新消費的主旋律不會變，人貨場基本原理不會變。
新消費和大消費時代的唯一區別，是大消費時代幾乎所有消費品類都值得創業和投資，而新消費時代就不是所有的品類都適合創業和投資。
三、如何判斷投資機會？
消費、技術、跨境電商出海這三個大的領域，對比其他投資機構來說，不會有很大區別，但是我們不是從有投資機會的角度去判斷，所以我們要從趨勢去看。
1.趨勢：風口和窗口
我討厭談風口、窗口。
我們一味談風口，不是豬的情況下怎么判斷？一味走窗口，就是把自己當賊，有門不走偏要跳窗？
風是可逆的，窗口是會關上的，總的來說，就是趨勢不可逆，有快有慢，但是不可逆。
所以不要搶窗口期。
今天信息基本都透明了，我們只是把機會進行分類，判斷哪些是趨勢性機會，不可逆的，哪些是窗口性機會。
2.泡沫：肥皂泡和啤酒泡
泡沫有兩種分，一種肥皂泡，另一種是啤酒泡。
肥皂泡破了，就沒了，是一種模式泡沫，模式本身就是泡沫，估值高低不重要。
O2O、社區團購、生鮮前置倉等等一些新消費的泡沫都屬于肥皂泡，破了以后什么都不會剩下。
啤酒泡退了泡沫之后，還會剩下一點啤酒，所以這種泡沫本質上是一種估值泡沫。
啤酒泡的創業者要清晰地知道，別人判定的估值中，有多少是泡沫，有多少是啤酒，也要了解投資者的偏好和口味，是接受80%的沫，還是20%的沫。
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